xaveris CRM
Správa uživatelů
- Proces přidání nových obchodníků
- Proces přidání nového uživatele s právy pro klienta či seskupení
- Přidání nového (nastavení stávajícího) uživatele – Popis funkce
Provize
- Provize: Import provizních sestav od jednotlivých pojišťoven do aplikace Provize 2.0
- Provize: Řešení duplicitních smluv v systému Provize 2.0
Práce s dokumenty
Dashboard
- Elektronická vizitka: Použití/úpravy
- Interní oznámení / Obchodní sdělení: Přidání/odebrání e-mailové adresy pro zasílání novinek
Správa klientů
Služby pro autosalony/autobazary
- Správa vozových parků: Popis služby pro klienty
- Vozové parky: Správa vozových parků a pojistných událostí
- Autobazary: Úprava seznamu přihlášek/odhlášek
- Vozové parky: Vytvoření pojistné smlouvy (přihlášky) při přihlašování vozidla / Popis funkce
- Vozové parky: Zrušení požadavků / Správa vozových parků
- Vozidla: Mazání vozidel
- Vozidla: Oprava informací o vozidlech
xaveris AnPo
- Autopojištění: Kompletní průvodce od poptávky po uzavření smlouvy
- Převod analýzy/poptávky a ZZJ na jiného pracovníka
- Pojištění podnikatelů: Kompletní průvodce od poptávky po uzavření smlouvy
Warning: Undefined array key "form_subject" in /pub/vitovewa/vitovec.cz/web/www/wp-content/themes/vitovec/functions.php on line 220
Warning: Undefined variable $citaty in /pub/vitovewa/vitovec.cz/web/www/wp-content/themes/vitovec/page.php on line 200
